Donald en zijn neefjes ontvangen een telegram van de Kerstman want hij heeft hun hulp nodig. Op het dak van hun huis worden ze opgehaald door de Kerstman in zijn slee met zijn rendieren. Hij vraagt Kwik, Kwek en Kwak om het speelgoed dat hij de kinderen wil geven te testen om te kijken wat kinderen tegenwoordig leuk vinden en Donald moet alle bevindingen opschrijven. Als eerste spelen ze met springstokken. Ze springen snel weg en de Kerstman raadt Donald aan om ook een springstok te pakken om zijn neefjes bij te kunnen houden. Maar Donald kan niet met de springstok omgaan en vliegt door het dak van een iglo en komt in de sneeuw terecht. Donald schrijft zijn ervaringen op. Vervolgens testen Kwik, Kwek en Kwak de ski's. Donald doet mee maar glijdt in een hol van een beer waarvoor ze moeten vluchten. Ze proberen de pijl en bogen en Donald moet de appel op zijn hoofd zetten. Maar ze raken niet de appel maar wel het gezicht van hun oom. Het honkbalspel voor in huis wordt ook geprobeerd en voor de veiligheid beschermt Donald zich goed. De poppen willen de neefjes niet testen. Als ze in de auto's rijden ontstaat er een enorme botsing. Ze spelen met klimmende apen, jojo's, bouwstenen en een grote trein. Als de Kerstman weer terugkomt vraagt hij Kwik, Kwek en Kwak wat ze leuk vonden. Ze vertellen dat ze eigenlijk alles even leuk vonden. Hij vraagt Donald wat hem opgevallen is, maar Donald heeft niets opgeschreven omdat hij te druk was met spelen. De Kerstman begrijpt hier uit dat het oude speelgoed nog steeds goed is. Als Donald en Kwik, Kwek en Kwak weer thuis zijn, hoort een buurman van hen veel lawaai uit hun huis komen. Hij klaagt tegen zijn zoontje dat het een schande is dat Donald met het speelgoed van zijn neefjes speelt, maar de man zit zelf op een klein fietsje.
