Op een scheepswerf in Duckstad wordt een groot oorlogsschip gebouwd. Agenten uit Brutopia willen het schip saboteren maar men is niet ongerust want Pluto is de waakhond. Pluto is zeer geliefd maar men vindt hem wel een beetje dom terwijl men Rover een voorbeeld van een dappere en goede waakhond vindt. De baas van Rover is echter een spion uit Brutopia en laat Rover een bot met een bom in de machinekamer van het oorlogsschip leggen. De bom zal om tien uur ontploffen waardoor Rover een half uur heeft om de bom af te leveren. Pluto ziet echter dat Rover het bot verbergt en wil het bot graag hebben. Als hij het bot pakt, hoort hij echter het tikken van de bom en brengt het bot weg. Als hij het wil begraven in een berg zand ziet Rover hem en pakt het bot terug. Rover brengt de bom nogmaals naar de machinekamer, maar weer haalt Pluto het weg. Rover ziet hem weer en Pluto vlucht een torpedobuis in. Omdat die net getest wordt vliegt Pluto met de bom naar buiten waar hij een zwaar gevecht met Rover levert. Ze vallen samen in zee en Pluto raakt onderwater bewusteloos en Rover maakt hem aan een anker vast. Rover heeft inmiddels nog maar tien minuten om de bom op zijn bestemming neer te leggen maar dat lukt gemakkelijk. Gelukkig wordt het anker opgehaald waardoor Pluto bijkomt. Die vlucht direct weer naar de machinekamer waar hij nogmaals het bot pakt. Rover komt weer achter hem aan maar deze keer vlucht Pluto naar de directie van de scheepswerf. Die ontdekken dat er een bom in het bot van Pluto zit en slaan groot alarm. Rover steelt echter het bot en vlucht. Pluto gaat naar de machinekamer omdat die wel weet dat rover daar heen zal gaan. Als Rover het bot inderdaad daar weer neerlegt vlucht Pluto door een achterdeurtje met de bom weg. Rover ziet dit weer en er volgt een heftige achtervolging door een circus. Via de achtbaan komen ze op een zweefvliegtuigje terecht dat neerstort op een gebouw waar de agenten van Brutopia zich verzameld hebben. Vlak voordat de bom ontploft vechten Pluto en Rover op het dak van het gebouw om het bot. Hierdoor valt de bom in de schoorsteen van het gebouw, en het gebouw ontploft. Pluto overleeft de ontploffing en wordt, omdat hij het schip gered heeft, de held van Duckstad.
